Para quem a originação é indicada
Avaliamos diferentes perfis e estruturas, indicando caminhos possíveis para acessar o mercado de capitais.
Novos Emissores
Empresas buscando a primeira operação no mercado de capitais.
Mercado Imobiliário
Incorporadoras, loteadoras e empresas com recebíveis imobiliários.
Agronegócio
Agroindústrias, cooperativas e originadores agro.
Crédito Corporativo
Empresas com contratos recorrentes ou recebíveis corporativos futuros.
Parceiros Estratégicos
Originadores, assessorias, Investment banks e boutiques de M&A.
Instrumentos Estruturados
Empresas avaliando acesso a CRI, CRA, CR ou estruturas de securitização sob medida.
Sua operação começa aqui
A fase inicial é o alicerce da estruturação. Analisamos a documentação inicial e o lastro para que a operação avance com previsibilidade técnica e institucional.
Validação de Teses
Avaliamos a qualidade dos recebíveis e critérios de elegibilidade, realizando uma análise de lastro profunda para identificar viabilidade e riscos estruturais antes de seguir adiante.
Fluxo de Caixa Real
Avaliamos a capacidade de pagamento, testamos cenários de estresse e dimensionamos a estrutura de garantias para adequar a operação à realidade financeira do emissor.
Posicionamento de Mercado
Apoiamos na definição de mitigadores de riscos e preparamos a tese com foco na aderência ao investidor, alinhando as expectativas regulatórias e comerciais.
Ecossistemas de Atuação
Nossa inteligência é transversal, com profundo conhecimento técnico em setores estratégicos.
Imobiliário
Estruturação de recebíveis imobiliários, análise aprofundada de lastro, constituição de garantias hipotecárias/alienação fiduciária e estudo de viabilidade do empreendimento.
Agronegócio
Mapeamento do ciclo de caixa, avaliação de safra, cadeia produtiva e estruturação baseada em CPRs com foco em garantias rurais (CRA, CDCA, etc).
Infra & Empresas
Desconto de recebíveis futuros, monetização de contratos recorrentes, financiamento de CAPEX e originação de crédito corporativo para diversos setores.
Empresas e Incorporadoras
Oferecemos diagnóstico financeiro completo para empresas que buscam sua primeira emissão ou desejam otimizar estruturas atuais.
- Avaliação de custo de oportunidade
- Estruturação de garantias reais
- Suporte na obtenção de Rating
Originadores e Assessorias
Atuamos como o braço fiduciário ágil para assessorias de M&A e Investment Banks que precisam viabilizar teses complexas.
- White-label de tecnologia fiduciária
- Feedback de risco em até 48 horas
- Coordenação regulatória dedicada
Do Diagnóstico ao Mandato
Nossa originação prepara o terreno para avaliar o potencial de estruturação. Trabalhamos para indicar caminhos possíveis com viabilidade técnica e regulatória.
- Realizamos um diagnóstico inicial rigoroso e a pré-validação de riscos para sugerir o enquadramento regulatório adequado.
- Unimos as frentes de análise financeira e análise jurídica preliminar para fundamentar a tese de mercado.
- Finalizamos com a preparação para mandato, desenhando uma estruturação sujeita à validação jurídica, financeira e regulatória.
"Uma boa operação começa no detalhe. Nosso papel é traduzir a força do seu negócio para o mercado de capitais, encontrando o equilíbrio entre o que a empresa precisa e o que o investidor busca."
Próximas etapas da operação
A originação é o ponto de partida. Conheça os serviços que levam a operação do mandato ao fechamento.