Inteligência técnica para viabilizar negócios complexos
A estruturação de operações é o alicerce de qualquer captação sustentável. O serviço prestado pela BSI Capital vai além do desenho financeiro: atuamos na conexão entre a necessidade de capital do emissor e as exigências regulatórias, comerciais e operacionais.
Assessoramos desde a análise inicial das garantias e do perfil de risco até a definição das partes envolvidas, alinhando a arquitetura da operação à dinâmica de fluxo de caixa do projeto.
Modelagem
Desenho da estrutura de garantias e fluxo financeiro adequado à realidade do ativo.
Governança
Definição clara das obrigações e processos de monitoramento para mitigar riscos.
Para quem a estruturação é indicada
Nosso escopo de atuação abrange perfis variados, sempre focando em operações que apresentem maturidade e qualidade creditícia suficientes para acesso ao mercado.
Empresas e Originadores
Buscando alternativas eficientes de crédito e que possuam lastro qualificado.
Setor Imobiliário
Loteadoras, incorporadoras e detentores de recebíveis imobiliários.
Agronegócio
Cooperativas, produtores e indústrias com fluxos do ciclo produtivo.
Infraestrutura
Projetos e empresas de médio a grande porte necessitando expansão.
Como a BSI Capital atua na Estruturação
Diagnóstico
Avaliação da viabilidade técnica, lastro e perfil de crédito.
Análise
Modelagem do fluxo de recebimentos, stress test e pacote de garantias.
Estruturação
Elaboração técnica da operação e formatação jurídica e financeira.
Coordenação
Gestão das partes envolvidas até a emissão e acompanhamento.
Rigor técnico e independência
Nossa modelagem não segue fórmulas pré-fabricadas. Adequamos a arquitetura da operação à realidade de geração de caixa do projeto, mitigando riscos estruturais e agregando governança.
Independência
Estruturamos as operações pensando na sustentabilidade do negócio e proteção aos investidores.
Proximidade
Acompanhamento próximo, garantindo que o emissor compreenda cada etapa do processo e exigências.