Para quem este serviço é indicado
Apoiamos o mercado através da coordenação estratégica das ofertas públicas, com foco na eficiência do fechamento.
Emissores e Originadores
Emissores em fase de oferta ou originadores com operação já estruturada.
Assessores e Coordenadores
Coordenadores e assessores financeiros estruturando distribuição de títulos.
Mercado de Capitais
Empresas em processo de emissão de CRI, CRA ou CR.
Interface Regulatória
Operações que exigem interface com CVM, B3, ANBIMA e agente fiduciário.
Gestão de Bookbuilding
Operações com necessidade de coordenação de bookbuilding, pricing e alocação.
Liquidação Financeira
Necessidade de controle e coordenação da liquidação da oferta na infraestrutura.
Execução estratégica até a liquidação
Apoiamos a execução e coordenação entre agentes, conectando a infraestrutura do mercado para a redução de fricções operacionais até o closing da oferta.
Gestão de Fluxo Regulatório
Interface dedicada com CVM, B3 e ANBIMA. Focamos no monitoramento de prazos e exigências regulatórias, visando a eficiência do protocolo e do depósito da operação.
Distribuição Assertiva
Apoio na estruturação do calendário da oferta pública, buscando o alinhamento estratégico entre o perfil da oferta, a tese e o público investidor.
Inteligência de Bookbuilding
Gestão integrada e organização das informações de bookbuilding para apoiar a precificação (pricing) e a alocação da oferta junto aos parceiros.
Do Registro ao Closing: O Fluxo da Operação
Nós acompanhamos cada etapa crítica da oferta de perto para dar previsibilidade à coordenação do processo da sua operação.
Protocolo e Registro
Submissão à CVM e depósito oficial na B3.
Preparação da Distribuição
Estruturação dos materiais da oferta pública.
Roadshow e Bookbuilding
Apresentação institucional e organização do livro de ordens.
Pricing e Alocação
Apoio na definição de taxa, volume e rateio da oferta.
Liquidação (Closing)
Liquidação financeira e encerramento da oferta.
Capacidade de Distribuição em Escala
Apoiamos a estratégia de distribuição e comunicação da oferta, mapeando investidores compatíveis com a tese, o risco e a estrutura da operação.
* Exemplo ilustrativo de acompanhamento de bookbuilding. Dados reais variam conforme a operação, o perfil da oferta e as condições de mercado.
Ritos de Oferta (RCVM 160)
Avaliamos o rito adequado ao perfil da oferta, equilibrando documentos, valor mobiliário, requisitos regulatórios e público-alvo.
Rede de Distribuição
Realizamos a interface com plataformas, coordenadores e parceiros de distribuição, conforme o perfil da oferta e os requisitos da operação.
Pós-Emissão e Tranquilidade
O closing marca o início da rotina de acompanhamento da operação. Da liquidação financeira aos anúncios obrigatórios, atuamos para reduzir pendências operacionais e assegurar a organização documental do encerramento da oferta.
- Suporte na liquidação financeira e organização da documentação de titularidade final.
- Apoio na emissão dos comunicados regulatórios de encerramento da oferta e alocação.
- Acompanhamento consolidado do fechamento para os emissores e coordenadores da emissão.
- Planejamento das rotinas iniciais para os eventos de pagamentos de juros e amortização da operação.
Etapas adjacentes da operação
O registro e a distribuição conectam a estrutura jurídica ao monitoramento contínuo da operação. Conheça as etapas que vêm antes e depois deste serviço.