Infra & Empresas

Engenharia
sob Medida

Modelagem financeira para ativos atípicos e teses de investimento complexas. Convertemos contratos e fluxos não padronizados em estruturas de capital eficientes.

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Modelagem Tailor-Made

Da tese ao closing

Estruturação alinhada à sua operação

Cada desafio exige uma resposta única. Combinamos prazo, garantias e fluxos de amortização coordenando a modelagem financeira e a arquitetura jurídica em uma entrega coesa.

Assessoria de Ponta a Ponta

Coordenamos todo o ecossistema: tese financeira, análise jurídica e arquitetura de garantias para viabilizar o fechamento da operação.

Instrumentos Estratégicos

Atuamos com Debêntures, Notas Comerciais e veículos híbridos, definindo o instrumento mais eficiente para a sua capacidade de pagamento.

Gestão Regulatória

Viabilidade junto à CVM e ANBIMA, com rigor técnico desde a modelagem da oferta até o encerramento da operação.

Diretrizes de Estruturação

Perfil das Estruturas Tailor-Made

Focamos em operações que exigem alta sofisticação técnica e veículos exclusivos de securitização ou dívida.

R$ 30MM a R$ 500MM

Tíquete médio para montagem de veículos exclusivos.

Ativos Atípicos

BTS, Sale-Leaseback e Direitos Judiciais homologados.

Híbridos e Dívida

Modelagem de Debêntures e Notas Comerciais complexas.

Special Situations

Fresh money via ativos segregados fiduciariamente.

Apoio a Originadores

Parceria com Investment Banks e assessorias de M&A.

Execução fiduciária ágil para teses não padronizadas.

Suporte em emissões 476 e ofertas CVM 160.

Segregação total de risco em ativos estressados.

Governança técnica pós-fechamento

Nossa atuação vai além do closing. Monitoramos os covenants e a evolução regulatória para garantir que a operação se mantenha fiel aos parâmetros negociados.

Verificação de condições precedentes e covenants financeiros periódicos.
Adaptação da estrutura a novos normativos da CVM e ANBIMA.
Reporte detalhado aos investidores sobre a posição de garantias e rating.

Matriz de Ativos Atípicos

Estruturamos operações onde o crédito tradicional não alcança, utilizando modelagem avançada para colaterais complexos.

BTS & Sale-Leaseback

Securitização de contratos de aluguel atípicos de longo prazo para galpões logísticos e plantas industriais.

Ativos Judiciais

Antecipação estratégica de precatórios e direitos creditórios homologados com modelagem probabilística.

Recebíveis de Saúde

Monetização de fluxos de planos de saúde, SUS e convênios para hospitais e redes de medicina diagnóstica.

Telecom & Infra

Estruturação de recebíveis de compartilhamento de torres, fibra óptica e infraestrutura de rede.

Engenharia Fiduciária

Arquitetura de Crédito Complexa

Esclarecemos os aspectos técnicos da modelagem e execução de operações sob medida.

Consultar Tese

Utilizamos modelagem estocástica e simulações de estresse para precificar ativos com fluxos incertos, garantindo colchões de liquidez para suportar cenários adversos.

O ciclo completo leva de 60 a 90 dias, incluindo auditoria do lastro, registro nos órgãos competentes e coordenação da distribuição junto aos investidores.

Em estruturas híbridas (ex: CR + Debênture), harmonizamos os contratos para que as garantias sejam compartilhadas ou segregadas conforme o apetite de cada investidor.

Sim. Modelamos créditos para empresas em reestruturação, gerando fresh money através de ativos segregados que isolam o risco do ativo do risco do emissor.